RECITAL EN EL TEATRO ODEÓN 1967 01. PRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO 02. MILONGA DEL SOLITARIO 03. PALABRAS 04. LA DESVELADA 05. PALABRAS 06. COPLAS DE BAGUALA 07. PALABRAS 08. LA COYUNDA 09. PALABRAS 10. DÉCIMAS A JACINTO LUNA 11. PALABRAS 12. POR PRUDENCIO CORREA 13. PALABRAS 14. COPLAS ORIENTALES POR CIFRA Y MILONGA 15. PALABRAS 16. EL CAMBÁ 17. PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE 18. SAN TELMO 19. ZAMBA POR VOS 20. PALABRAS 21. DE NO OLVIDAR 22. PALABRAS 23. GATO DE LAS CUCHILLAS 24. PALABRAS 25. RECORDÁNDOTE 26. PALABRAS 27. MILONGA DEL QUE SE AUSENTA 28. PALABRAS 29. MILONGA DE OJOS DORADOS 30. PALABRAS 31. DEL CARDAL 32. MILONGA PARA UNA NIÑA 33. PALABRAS 34. MIRE AMIGO 11 PALABRAS (PALABRAS)