CANTA BOLEROS EN RIO 1965 01. LO MISMO QUE A USTED 02. UNA MAÑANA 03. SIN ALMA 04. NOTAS SUELTAS 05. NOVEDAD 06. ME QUEMÉ LAS MANOS 07. SOBRE TODAS LAS MISERIAS 08. ME GRITASTE COBARDE 09. SIENTO ORGULLO 10. MALA ENTREGA 11. DOS RIELES 12. SACO, CHALECO Y PANTALÓN