RETRATO DE ATAHUALPA YUPANQUI 1972 01. EL ALAZÁN 02. ZAMBA DEL GRILLO 03. YO QUIERO UN CABALLO NEGRO 04. CACHILO DORMIDO 05. LLORAN LAS RAMAS DEL VIENTO 06. CANTOR DEL SUR 07. CHILCA JULIANA 08. PREGUNTAN DE DÓNDE SOY 09. ZAMBA DE VARGAS 10. CHACARERA DEL PANTANO 11. EL COYITA 12. LE TENGO RABIA AL SILENCIO 5 LLORAN LAS RAMAS DEL VIENTO (INSTRUMENTAL)