MAGIA EN LA VOZ Y GUITARRA 1973 01. LA COPLA 02. MILONGA TRISTE 03. LA LLUVIA Y EL SEMBRADOR 04. ZAMBA DEL AYER FELIZ 05. MI VIEJO POTRO TORDILLO 06. IMPOSIBLE 07. CANCIÓN DEL CAÑAVERAL 08. LA ESTANCIA VIEJA 09. DUERME NEGRITO 10. PAISAJE ERRANTE 11. TÚ QUE PUEDES, VUÉLVETE 4 ZAMBA DEL AYER FELIZ (INSTRUMENTAL)